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受益胶价持续上涨 龙头企业投资价值显现

发布时间:2017-08-09

关注流感疫情主题投资机会

据香港卫生防护中心数据,自2017年5月5日至2017年8月2日,香港卫生防护中心共发现431宗成人严重流感个案,包括304宗死亡个案,另外发现19宗儿童流感相关的严重并发症个案(年龄小于18岁),其中包括3宗死亡个案。目前香港的流感样病例求诊率呈下降趋势,2017年第30周,定点普通科诊所的流感样病例比例为10.0宗(每千个诊症),低于前一周的12.2宗,但高于往年同期水平,据预测,香港流感活跃程度在未来数周会继续维持在高水平。

建议关注流感疫情带来的主题投资机会。相关受益标的:1)化药相关标的:东阳光药:国内奥司他韦主要生产厂家;2)流感疫苗类:长生生物、华兰生物;3)中药抗病毒类:康缘药业(热毒宁注射液)、济川药业(蒲地蓝口服液)、以岭药业(连花清瘟胶囊)、红日药业(血必净注射液)等。

受益胶价持续上涨 龙头企业投资价值显现

近期天胶期货主合1801价格持续走高,从7月份低点的14645元/吨上涨至16030元/吨,单月涨幅约为10%。目前来看,需求、供给驱动力不改,资金面因素将助力胶价上行。(1)需求端:7月重卡数据再超预期,青岛保税区库存下降。(2)供给端:泰国、印尼、马来三国将于9月15日召开减产10%-15%会议,供应段预期收缩。(3)资金层面:6月份以来,黑色系大宗商品普涨,天胶属于滞涨品种,有望迎来资金炒作而补涨。

受益于胶价上行,龙头企业海南橡胶投资价值显现。海南橡胶是海南农垦集团下属上市公司,主营天然橡胶的种植、生产、加工和销售,是中国最大的天胶生产企业。公司积极实施国际化布局,拥有强大的资源及渠道优势。此前,公司公告控股股东海垦投资控股通过其全资子公司新加坡HSF以1.19亿美元收购了印尼最大的天胶企业RM公司45%股权,以1750万美元收购了新家坡天胶贸易企业ART公司62.5%股权。海垦投资控股承诺30个月内,将此次收购的全部股权优先转让给上市公司海南橡胶。如果成功转让,将实现优势互补、产业链整合。此外,农村建设用地和宅基地有望入市,利好海南橡胶多元化经营预期,预期弹性大。

 

来源:申万宏源


注:转载文章,仅供参考

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